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Wheel Strategie mit REITs als Basiswerten
Hallo zusammen,
ich habe mir Thomas Video als Vorlage genommen und habe meine drei Jahre Optionshandel analysiert. Dabei kam für mich überraschenderweise raus, dass ich das meiste Geld mit langweiligen REITs verdient habe.
Mir ist klar, dass gerade nach Corona eine SPG, mit Strikes von gerade einmal 45.0P, sensationell zu bespielen war. Ich betrieb Wheel-Trading, ohne den Begriff zuvor gekannt zu haben. Heißt: Ich ließ immer einbuchen und konnte Calls auf den Strike verkaufen (mit 2-3 USD für 1 Monat).
Da ich sehr viel Geld seit November wieder verloren habe, habe ich für mich überlegt, diese Erkenntnis zum Anlass zu nehmen, die REITs wieder mehr zu präferieren.
Als Regel habe ich überlegt:
Kriterium für meine Watchlist, die ich mit dem Aktienfinder angelegt habe:
– Verschuldungsquote <75%
– Dividendenrendite >3%
– Ausschüttungsquote FCF <90%
– Stabilität Cashflow >70%
– Marktkapitalisierung >5.000mEUR
– Kurs liegt unterhalb “Fair-Value-Dividende” und “Fair-Value-AFFO” (Forecast 31.12.2022)
Ich versuche hier eine Jahresrendite von >30% zu erzielen, wobei ich (wenn der Markt sich beruhigt) auch auf Margin handeln werde (NLV x 2). D.h. die Prämien müssen eine Mindestrendite von mind. 15% p.a. haben. Somit sind nicht unbedingt ATM Optionen notwendig.
Es wird eine Wheelstrategie zum Einsatz kommen, d.h. CSPs bis Einbuchung und Calls (sofern höher als Quartalsdividende).
Habe ich aus Eurer Sicht etwas Wichtiges nicht beachtet?
Mir fiel gestern bei einem REIT auf (KRC), dass teilweise keine Kurse für Puts gestellt wurden – oder bei manchen die Spreads sehr hoch waren.Ich erhoffe mir hier ein “ruhigeres” Geschäft und eine deutlich bessere Schlafqualität. Klar können Black-Swans immer auftauchen – aber irgendwie habe ich gutes Vertrauen in “Betongold”. Und da die tatsächlichen Immobilienpreise bei uns in Freiburg eh jenseits von Gut und Böse sind, kann ich den kalkulatorischen “Eigenanteil” für eine Immobilie auch in REITS investieren… 🙂
Danke für Euer Feedback!
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